Comment segmenter mes visites identifiées dans l’application GetQuanty ? 

 

Ce tutoriel a pour but de vous accompagner dans l’utilisation des segments. 
Les segments vont vous permettre d’attribuer une étiquette “client”, “partenaires”, “concurrents”… à l’une des entreprises identifiées par notre application. Cela peut éviter à l’un de vos collaborateurs de prospecter une entreprise identifiée alors qu’elle est déjà cliente. 
 
Avant de vous lancer dans la réalisation de ce tutoriel, veillez à bien avoir installé votre script sur votre site web.

Je peux attribuer un segment à une entreprise :

Directement depuis la vue “entreprise” ou la vue “signaux“. 

Il suffit de sélectionner le menu déroulant (1) de la colonne “segment” et de choisir le segment désiré.

segment1 

L’entreprise sera directement affectée à ce segment.  

Note : par défaut chaque visite identifiée sera attribuée au segment “prospect”. 

 

J’ai un déjà un fichier avec la liste de mes clients, concurrents, partenaires :

L’application GetQuanty vous permet d’importer des entreprises en masse sur un segment en particulier.

Cliquez sur “Paramétrages” (1), “Segments / Listes” (2) puis sur “Interne” ou “Client” ou bien sur le segment que vous désirez :

 

J’importe ma liste au format CSV. :

Par défaut une liste existe. C’est dans cette liste que vous allez importer votre fichier. Veuillez tout d’abord cliquer sur le bouton “modifier” (1). 

Petit conseil : Votre fichier doit être au format CSV (et non xls), se composer de deux colonnes : une pour le nom de l’entreprise, l’autre pour son SIREN (voir un exemple). 

Vous devriez avoir accès à la fenêtre suivante :

Afin d’importer votre fichier CSV, veuillez cliquer sur “Importer un CSV” (1). Une boîte de dialogue s’ouvrira, il vous suffira alors de sélectionner votre fichier et enfin cliquer sur le bouton “Enregistrer“. 

Astuce : Vous ne pouvez pas importer vos contacts par plus de 500 à la fois. Si vous en avez plus, il faudra créer plusieurs CSV. (Par exemple pour 865 contacts, un CSV de 500 et un CSV de 356). Si sur une ligne la colonne “Nom” n’est pas remplie alors elle ne sera pas prise en compte.

Je souhaite rajouter une entreprise manuellement dans ma liste  :

Cette fois-ci, je vais cliquer sur “Ajouter une ligne” (1). De façon assez intuitive, à l’aider d’un double-clic, vous allez pouvoir saisir le nom de l’entreprise (2) ainsi que le SIREN (3).

Sans oublier de cliquer sur le bouton “Enregistrer” après avoir saisi les informations. 

La petite astuce de chez nous :

 Si vous souhaitez “sous segmenter” … C’est possible. Par exemple : une liste “prospect urgent”.
Après avoir cliqué sur un des segments (étape 2). Vous pouvez cliquer sur “Ajouter une nouvelle liste” (1).


La seule chose à faire c’est de nommer ce nouveau sous-segment (1). (éventuellement lui donner une description (2))

segment7

Une fois que c’est fait, le processus pour importer des entreprises est strictement identique (étape 3 ou 4). 


 

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