Comment créer un envoi de rapports automatisés dans GetQuanty? 

 

Ce tutoriel a pour but de vous accompagner dans la création des envois de rapports automatisés ainsi que dans le paramétrage de ces derniers. 

Je créer une action programmées :

Je me rends dans la partie paramétrage de l’application, puis je clique sur “Actions programmées” (2) puis sur “+” (2) :

Je vais créer une nouvelle action programmée que je vais pouvoir paramétrer.

Note : Il se peut qu’une action “Rapport mail quotidien” existe déjà mais elle est inactive.

Je paramètre mon envoi de rapports …

Une fenêtre va s’ouvrir vous permettant d’avoir accès à de nombreux réglages. 

Nous allons les détailler ensemble.

(1) : Je nomme mon rapport

(2) : Je choisi d’appliquer un persona à mon rapport (facultatif)

(3) : Ce que j’exporte : visites identifiers, entreprises uniques ou contacts.

(4) : A quel période correspondent les données que j’exporte.

(5) : Quel sera le format de mon rapport (HTML, CSV …).

(6) : La liste des personnes qui vont recevoir le rapport.

(7) : La fréquence d’envoi des rapports. 

Une fois que mon paramétrage est terminé, je clique sur “Envoyer” (8).

 

Via un Persona

Comme vous le savez, GetQuanty vous offre la possibilité de créer des Personas. Le Persona à cette particularité de pouvoir filtrer les visites identifiées selon des critères que vous définissez (voir le tutoriel sur les filtres).

Il va donc être intéressant d’automatiser un envoi de rapport qui reprendra les résultats d’un persona.

1 – J’accède au menu d’édition de mon persona : 

Je me rend dans l’onglet “Paramétrages” (1), puis dans le sous-onglet “Personas Dynamiques” (2). Pour accéder au menu d’édition du Persona

2 – Je programme mon envoi automatisé :

Une fois le paramétrage fini merci de cliquer sur “Enregistrer”.

Astuce : Créez des personas en fonction des affectations de vos commerciaux afin d’automatiser des envois de mails à ces derniers. 


 

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